A mesure que le patrimoine se constitue, les questions patrimoniales deviennent plus pressantes, plus stratégiques et multidimensionnelles.
Les familles patrimoniales sont confrontées à des décisions structurantes qui touchent à la fois :
- au développement de leur capital ou de leurs actifs,
- à la fiscalité de leurs revenus et de leur patrimoine,
- à la transmission à leurs héritiers,
- à la performance globale de leurs choix dans le temps.
Comment formuler une stratégie appropriée ? Par où commencer ? Quels outils privilégier ? A quels moments opérer les bons arbitrages ?
Ces sujets exigent du recul, une vision d’ensemble et une connaissance technique approfondie — financière, fiscale, civile et successorale.
Nous concevons une stratégie globale, lisible et pilotée dans le temps
Notre accompagnement
Chez MYLLS Gestion Privée et Courtage, nous commençons par vous écouter et comprendre : vos projets, vos contraintes, vos priorités, vos valeurs.
Nous réalisons un bilan de l’existant, mettons en lumière les enjeux patrimoniaux clés, proposons des solutions adaptées et pilotons avec vous leur mise en œuvre.
Nous élaborons avec vous une feuille de route patrimoniale personnalisée, évolutive et structurée autour de 4 grands piliers :
- Constitution et développement du patrimoine,
- Optimisation fiscale,
- Protection du conjoint et des enfants,
- Transmission organisée et maîtrisée du patrimoine.
Notre conviction
Chez MYLLS Gestion Privée et Courtage nous pensons que le conseil patrimonial commence là où les produits s’arrêtent. Nous ne vendons pas des solutions toutes faites : nous construisons, à vos côtés, une stratégie cohérente, lisible, pédagogique et ajustée à votre réalité.
Notre indépendance dans la réflexion, notre expérience pluridisciplinaire et notre approche profondément humaine fondent notre démarche.
Pas de jargon, pas de dogmes. Juste le bon conseil, au bon moment, pour les bonnes raisons.
est-ce pour vous ?
Nous accompagnons :
- des particuliers, couples ou familles disposant d’un patrimoine immobilier, financier ou mixte (avec ou sans structures patrimoniales) d’un montant minimal de 300 K€,
- les héritiers ou futurs héritiers souhaitant anticiper ou organiser une transmission,
- les chefs de famille soucieux de protéger leur conjoint et leurs enfants,
- les familles multigénérationnelles avec des problématiques croisées (usufruit, SCI, démembrement, etc.),
- les personnes en transition patrimoniale : divorce, succession, expatriation, retour en France, etc.
Vous vous posez des questions sur votre stratégie patrimoniale ?
Ne laissez pas la complicité des enjeux et des choix paralyser votre prise de décisions.
Contactez-nous pour un premier échange confidentiel et sans engagement.
En 30 minutes, nous pouvons déjà poser les premiers jalons de notre relation et aborder certains points qui vous préoccupent